Zertifizierung Vorsorgemanagement 

Zeigen Sie Ihre Qualifikation öffentlich und lassen sich zur Expertin oder zum Experten für Vorsorgemanagement zertifizieren!

Ein kostenfreier Service Ihrer VorsorgeInventur.

 Vorschau Musterfall
Zertifikat

Hier können Sie sich für die Zertifizierung vormerken lassen.

Sie erhalten danach Zugang zum Prüfungsfall und die notwendigen Unterlagen.

Ablauf Zertifizierung

Schritt 1

Sie lesen sich in den vorgegebenen Prüfungsfall ein.  Am besten halten Sie ein zweites Fenster geöffnet. Sollten Sie feststellen, dass Sie nicht mehr ganz sattelfest sind, können Sie den VorsorgeFührerschein buchen (15 IDD Stunden)

Schritt 2

Sie bearbeiten den Prüfungsfall und erstellen Ihr Lösungskonzept für Altersvorsorge und Absicherungen mit der VorsorgeInventur. Für die Bearbeitung nehmen Sie sich so viel Zeit, wie Sie im Alltag einbringen können.

Schritt 2

Wenn Sie fertig sind, senden Sie uns zwei Dateien: Ihre Lösung des Prüfungsfalles und eine eidesstattliche Versicherung, dass Sie den vorgegeben Prüfungsfall selbst bearbeitet und eigenständig gelöst haben.

Schritt 4

Geben Sie uns ein paar Tage für die Bearbeitung und Besprechung Ihrer Lösung. Sollten Rückfragen bestehen, erhalten Sie eine Nachricht. Es gibt nicht "die" Musterlösung für den Fall, dennoch lässt sich in der Bearbeitung die grundsätzliche Qualität des Beratungsvorgangs ableiten.

Schritt 5

Im Anschluss erhalten Sie das Zertifikat als PDF-Dokument und dazu ein Siegel für Ihr persönliches Marketing. Zeigen Sie im Markt, dass Sie qualitativ hochwertig arbeiten und setzen beide Dokumente gerne digital ein. Webseite, Social Media, aber auch als Ausdruck für Ihre Arbeit vor Ort.

Schritt 6

Optional können Sie das Zertifikat als gedrucktes, gerahmtes und unterzeichnetes Dokument (DINA3) für Ihr regionales Marketing und als Auszeichnung für Ihr Büro erhalten.

Wenn Sie es wünschen, berichten wir auf unseren Kanälen über Ihre Zertifizierung.

Marketingeinsatz

Setzen Sie Ihr Zertifikat und das Siegel in Social Media, auf Ihrer Webseite und in Ihrem lokalen Marketing ein. Als sogenanntes "trust sign" werden diese Zeichen - neben Ihren sonstiges Qualifikationen - auf Ihr Vertrauenskonto einzahlen. Gerne unterstützen wir Sie dabei mit Ideen und Tipps.

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