Umsatz als geplantes Projekt:
Arbeitskraftabsicherung im Bestand vermitteln

Sehen Sie das gesamte Projekt für sich selbst als etwa drei bis sechs Monats-Strategie.

Wir starten in der Regel einmal pro Monat/Quartal einen Durchgang mit Teilnehmern. Den genauen Termin, der auch zu Ihrer Arbeitsweise passt, suchen Sie nach Beitritt zum Projekt aus.

Wir beginnen mit dem Workshop zur Arbeitskraftabsicherung. Dieser dauert gut 120 Minuten. Danach sind die fachlichen Grundlagen und der Softwareeinsatz wieder aufgefrischt. Selbstverständlich macht es Sinn, gleich im Anschluss zu üben. Geben Sie sich dafür insgesamt maximal eine Woche Zeit.

Sie erhalten Vorlagen für E-Mail-Anschreiben an Ihre Kunden zum Thema. Weiterhin bekommen Sie eine Vorlage für ein Video, welches Sie aufnehmen sollten. (Alternativ können Sie auch ein neutrales von uns nehmen, besser ist aber Ihr eigenes). Um diese Vorlagen ggf. anzupassen und das Video aufzunehmen, rechnen Sie bitte nochmal eine Woche hinzu. So bleibt immer ausreichend Zeit für den normalen Büroalltag.

Weiterhin bekommen Sie eine Präsentation für Ihr Kundengespräch, um tatsächlich einen Auftrag für eine individuelle Beratung zur Arbeitskraftabsicherung zu erhalten. Den Umgang damit sollten Sie üben.

Auch ein neutrales Webinar für die Bedarfsweckung (mit der eben genannten Präsentation) erhalten Sie und können Ihre Kunden dorthin einladen. So können sich Ihre Kunden vorab informieren und werden auf eine Terminvereinbarung vorbereitet. Für die Einladung zu Ihrem eigenen oder unserem neutralen Webinar und die Umsetzung, d.h., die Durchführung, sollten Sie mit Aussendung der Einladung, Erinnerung und Durchführung etwa 14-20 Tage rechnen, danach gibt es noch einmal ein Nachfassen.

Spätestens nach diesen drei Wochen, also etwa sechs bis acht Wochen nach Start des Projektes, sind Sie voll in BU-Beratungsgesprächen und Aufarbeitung von Unterlagen Ihrer Kunden. Den Umsatz daraus machen Sie dann bitte selbst.  ;-)

Etwa drei Wochen nach Start Ihres Projekts führen wir einen online-Workshop zur Beantwortung Ihrer Fragen für die Umsetzung durch, damit dabei dann alles glatt läuft.

Schlussendlich lief das Projekt mit Ihrer Vorbereitung und den Beratungsgesprächen dann etwa drei bis maximal sechs Monate. Nach spätestens zwölf Monaten selektieren Sie Ihren Bestand wieder und starten das Projekt erneut (dann selbst oder noch einmal gerne mit uns gemeinsam).

Für eine hochwertige Kundenberatung ist nicht unbedingt ausschlaggebend, ob Sie als "84er oder 93er" arbeiten. Entscheidend ist Ihre fachliche Qualifikation und die Bereitschaft, für Ihre Kunden Top-Konzepte für Altersvorsorge und Absicherung zu erstellen. Die Absicherung der Arbeitskraft gehört für die meisten Bürger zu einer Basisversicherung, die vorhanden sein sollte. Nur: ein recht kleiner Teil der Bevölkerung hat eine solche Absicherung. Dies zu ändern, obliegt jeder Beraterin, jedem Berater. Das Thema anzusprechen und den Kunden die Informationsfreiheit zu geben, sich dagegen oder dafür zu entscheiden, dafür ist es unerheblich, ob Sie gebunden oder ungebunden arbeiten.  

Egal.

Naja, fast.

Ein bisschen Bereitschaft zur technischen Weiterbildung ist schon notwendig. Wir liefern Ihnen alle Vorlagen, z.B. für E-Mails. Versenden müssen Sie diese selbst. Ob Sie das per Outlook einzeln an jeden Kunden machen (sehr aufwendig) oder ein E-Mail-Marketing System nutzen (schnell und effektiv), das bleibt Ihnen überlassen. Wir geben Ihnen gerne Tipps in allen Bereichen. Am Ende zählt, DASS Sie die Dinge umsetzen. Wenn es technisch irgendwo hapert, dann nutzen Sie den FAQ-Live Workshop, den wir online dazu anbieten oder sehen sich im FinanzberaterPortal unsere Digital-Kurse an.

Es bleibt niemand auf der Strecke! Nur bewegen müssen Sie sich schon ein wenig.

Im Projekt arbeiten wir mit der Software VorsorgeInventur. Sie müssen diese nicht nutzen. Ich empfehle es. Nicht nur, weil ich sie mit entwickle und vertreibe, sondern vor allem, weil sie im Bereich der Arbeitskraftabsicherung eine tolle Praxis-Hilfe ist, wie hunderte von Bewertungen der online-Seminare dazu zeigen. Sie können auch mit einer anderen Software arbeiten, transferieren Sie dann bitte einfach die anhand der VorsorgeInventur gezeigten Beispiele in Ihre Software.

Tja, Pech gehabt.

Haha. 

Für alle Seminare, Workshops und Coachings, die wir im FinanzberaterPortal anbieten, zählt für uns als oberste Direktive: Sie sollen wirklich einen Nutzen für sich mitnehmen. Es soll Ihnen etwas bringen. Und von daher gilt immer: wenn etwas hakt, wenn Sie nicht weiterkommen, wenn etwas nicht so funktioniert, wie wir uns das gemeinsam vorstellen, dann arbeiten wir das nach. Wir wollen mit Ihnen langfristig zusammenarbeiten und Unterstützung bieten - mit Software und Dienstleistung. Gleichzeitig hat sich in den vielen Jahren unserer Angebote auch herausgestellt, dass sich Teilnehmer untereinander ebenfalls helfen. Am Ende wollen wir alle das Gleiche: für unsere Kunden einen richtig guten Job machen. Dabei helfen wir Ihnen. Versprochen!