Entdecken Sie Ihr persönliches
FinanzberaterPortal

Alles an einem Ort: Tools und Software zur Analyse und Berechnung, Hilfsmittel für den Verkauf und Workshops, Unterstützung und Kurse zur Weiterbildung

Drei große Bereiche

Im FinanzberaterPortal befinden sich drei große Bereiche:

  • blau: Softwares und Vorgehensweisen zur Analyse und Berechnung
  • orange: Tools und Tipps zu Beratung und Verkauf
  • grün: persönliche Weiterbildung und -Entwicklung für Finanzdienstleister

"Im FinanzberaterPortal finde ich unzählige Tools und Software für meine Finanzberatung. Die Tipps und online-Kurse zu den Themen Beraten und Verkaufen, sind auf top-Niveau und sehr aktuell. Es lohnt sich auf alle Fälle sich zu registrieren und direkt die kostenfreien Tools auszuprobieren."

Jenny Martens

Finanzmaklerin

Viele kostenfreie Tools

Auch wenn Sie noch nicht Kunde oder Kundin mit einem Produkt sind, können Sie sich kostenfrei zum FinanzberaterPortal registrieren. Im geschlossenen Bereich erwarten Sie in den drei Kategorien Analysieren, Verkaufen und Weiterentwickeln zahlreiche Tools, Techniken und Tipps, die Sie direkt umsetzen können.
Alle Kunden unseres Hauses finden die gebuchten Softwares und Kurse auf einer Plattform.

Was Kundinnen und Kunden sagen

Marco Mahling - Makler

Klasse, dass alles an einem Ort ist, was man in der täglichen Praxis als Makler braucht: Software/Rechner, Verkaufs-Tipps und -Tools und zahlreiche Kurse für die eigene Weiterbildung.

Yvonne Falke - Finanzberaterin

Vor allem das Tool "RentenPhase", die Präsentationen für Beratungstermine und ein Webinar für meine Kunden habe ich schon häufig erfolgreich einsetzen können. Gerne mehr davon!

Jonas Wiese - Innendienst

Ich habe den Video-Begleitkurs zur VorsorgeInventur für unsere Agentur mitgemacht. Sehr interessant und hilfreich für den Außendienst, auch gab es vier Stunden Weiterbildungszeit.