Grundlagen:


Basis 1 - Eingabe aller Kundendaten in die VorsorgeInventur Professional (VIpro)

Erfahren Sie in 60 Minuten, wie Sie persönliche Daten Ihres Interessenten und Notizen zum Haushalt mit vorhandenen Produktlösungen, sowie die Gehaltsmitteilung (mit Sachbezügen, Dienstwagen, etc.), bestehende Vorsorgeverträge und -Ansprüche erfassen, um im nächsten Schritt in die qualifizierte Beratung einsteigen zu können. Grundlage jeder haftungssicheren Finanzberatung ist die Feststellung des Status Quo.

Eine eigene VIpro Lizenz wird zum Nacharbeiten empfohlen. Sie haben die Möglichkeit im Seminar Fragen zu stellen.

Themenübersicht

12 Bausteine für Ihren Erfolg

Wichtig:
Unten angefügt sehen Sie die kommenden Veranstaltungen. Der Anmeldeschluss ist immer am Tag vor der Veranstaltung um 12 Uhr mittags. Sie kommen durch einen Klick auf den Kasten mit Ihrer gewünschten Veranstaltung zur Anmeldung.
Auch wenn Sie sich kurzfristig mit Banküberweisung anmelden, erhalten Sie die Zugangsdaten zum Seminar. Bei Buchung eines Seminars erhalten Sie direkt von amiando (ticket-Shop) die Bestätigung des Kaufs eines Tickets.
Weiter erhalten Sie ca. 15 Minuten nach Anmeldeschluss, also am Tag vor der Veranstaltung ca. 12.15 Uhr,
eine Email mit den Zugangsdaten für das jeweilige online-Seminar (Präsentation durch spreed.com).